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热钱涌入:全球数万亿资金走向中国,你能抓住这拨机会吗?
发布时间:2021-02-22        浏览次数:0        返回列表

疫情之下,世界经济陷入严重衰退,中国经济却率先恢复增长并持续保持对外资吸引力。后疫情时代,世界热钱向亚太地区转移趋势明显,推动全球价值链与各国产业优势的重塑。

报告显示,2020年不同地区的FDI总额下降程度不平衡:流入欧盟的FDI降幅明显,而亚洲的降幅仅为4%;东亚吸引外资总量约占全球1/3的FDI,达到近40年最高,仅中国就吸引了全球19%的FDI。

受疫情影响,亚洲价值链在世界经济体系中正在崛起,特别是越来越多目光、资金投向中国,推动着全球产业发展格局再调整。

过去十逾年消失的通胀率推动股票和债券市场两翼齐飞,但随着新冠疫情后全球央行货币政策“水闸”大开、政府大规模增加支出,通胀上升的压力开始显现。

越来越多迹象表明,“热钱”与通胀来了,这也意味着新的机会主义者即将到来,这拨机会能不能抓住呢,赶上新的投机主义机遇呢?

“热钱”指的是短期的、投机性的资金,它们在全球各个国家和各市场之间迅速流动,其目的在于在尽量少的时间内以钱生钱,投机盈利。热钱炒作的对象包括股票、黄金、其他贵金属、期货、货币、房产、石油等矿产资源类产品乃至农产品例如红豆、绿豆、大蒜。

热钱与正当投资的最大分别是热钱的根本目的在于投机盈利,而不是制造就业、商品或服务,也不会长期投资于某项金融资产,但它的巨额流动却会给一个经济体和区域的金融和经济体系造成巨大冲击和影响。

随着中国金融改革开放的扩大,我国跨境资本的流动规模也越来越大,这属于正常现象。央行相关部门,以及国家外汇管理局都高度重视热钱流动现象。

目前,世界各经济体都采取了很多应对新冠肺炎疫情、促进经济增长的措施,尤其是欧美主要央行采取的货币政策的力度非常大,有可能造成短期资本在全球的大规模流动。总体上,我国应对疫情的能力、应对跨境资本流动的能力都很强,包括我国经济在全球率先复苏,金融体系稳健性,拥有充足的外汇储备等。

热钱流入推高资产价格,造成经济虚假繁荣。热钱在赌人民币升值预期的同时,乘机在其他市场如房地产市场、债券市场、股票市场以及其他市场不断寻找套利机会。

最近几年来,我国房地产价格直线上升,远远超过消费物价指数,不排除一些套利资本进入了我国的房地产市场。很多房地产开发商之所以不愿意降低楼价房价,一个很重要的原因是对国际热钱心存幻想,而能够吸引国际热钱进入中国楼市的一个很重要的理由,就是人民币的大幅升值。

热钱流入助长投机风气。热钱的高流动性是其套利的保证,其引发的虚假繁荣的泡沫很容易随着热钱的撤离而破灭。民众盲目跟风易被误导,热钱赚钱走人,而让跟进的投资者损失惨重。这种投机风气在房地产市场、股票市场和大宗商品市场的蔓延也不利于我国的经济转型。

对机构投资者而言,当务之急是调整投资组合,使其免受通胀上升风险的影响。因为资产价格的快速上涨,全社会会逐步贷款跟进买入各类资产,导致全社会的杠杆升高,负债提高,当各行业的饱和期到来时,大家的收入会逐渐的连贷款的利息也还不起,引发各种暴雷跑路,部分没暴雷的个体,会甩卖资产,紧缩规模,降低负债,减少消费,资产价格大幅下跌,外资出逃,工作不找找,经济开始紧缩,导致现金为王的时代到来了,直到经济触底反弹,重新开始膨胀。

世界好,中国才能好。中国好,世界才更好。面对世界百年未有之大变局,中国选择扩大开放而不是保守封闭,积极合作而不是独善其身。相信正在加快构建新发展格局的中国,必定会在不断创新和扩大开放中,继续成为全球贸易和世界经济增长的“推进器”。

热钱涌入:全球数万亿资金走向中国,你能抓住这拨机会吗?


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